최근 에코프로에이치엔이 종가 기준 7만원 이하일때 관심종목으로 글을 썼었습니다.
2024 인터배터리 이후 주가가 몇 일간 급등했으므로
신규 진입 예정이신 분들은 조심하시고
보유자분들은 글 참고 바랍니다.
결론적으로
제가 에코프로에이치엔을 관심 종목으로 글을 쓴 이유는 다음과 같습니다.
1. 이차전지 소재주 중 저평가
이차전지 신규사업
도가니, 양극재도펀트(지르코늄), 범용전해액염(리튬염 lipf6,lifsi), 전해액첨가제, 이차전지공장 폐수처리
2. FEOC수혜주 전해액 관련주 엔켐과 같은 재료로 인한 주가 상승 가능성
(에코프로에이치엔 범용 전해액염(리튬염)(lipf6 lifsi), 전해액 첨가제 생산)
3. 에코프로 분할 수혜주, 에코프로비엠 코스피 이전 상장 수혜주 이슈로 인한 에코프로 그룹주 동반 수
급 쏠림 가능성
에코프로 분할, 에코프로비엠 코스피 이전 상장 이슈로 인한 에코프로 그룹주 동반 수급 쏠림 가능성
4. 전고체전지용황화물계 원료개발 (21년 07월 개발 완료)
5. 에코프로비엠 단결정 양극재 NCMX 사원계 양극재 양산 수혜주
(에코프로에이치엔 지르코늄 양극재 도펀트 첨가제 양산)
1. 이차전지 소재주 중 저평가
이차전지 신규사업
도가니, 양극재도펀트(지르코늄), 범용전해액염(리튬염 lipf6,lifsi), 전해액첨가제, 이차전지공장 폐수처리
에코프로에이치엔은
25년 매출 5550억 영익 1100억 순이익 825억을 예상하고 있습니다.
(출처 NH투자증권 23년 11월 보고서)
(폐수처리, 리튬염, 전해액 첨가제, 탄소배출권 비즈니스는 실적 추정에 반영하지 않았다고 보고서에서
밝힘)
이차전지 소재주는 25년 대비 PER 40배에 근접하는 종목이 많습니다.
에코프로에이치엔은 위와 같은 비즈니스를 제외하더라도
3월 18일 시가총액 1조 3천 8백억 종가 90400원 기준 PER 16.77배에 해당합니다.
많은 사람들이 환경주로 알고 있고
2차전지 소재주 밸류에이션으로 평가 받지 못해서
2차전지 에코프로 자회사임에도 불구하고 저평가 라고 생각합니다.
2. FEOC수혜주 전해액 관련주 엔켐과 같은 재료로 인한 상승 가능성
(에코프로에이치엔 범용 전해액염(리튬염)(lipf6 lifsi), 전해액 첨가제 생산)
1) 미국이 해외우려기업(FEOC:중국등)을 발표
2) FEOC(중국등)가 만든 배터리 부품 몇 가지 중 전해액, 리튬염, 전해액 첨가제 사용시 보조금 제외
3) 엔켐은 전해액 사업으로 인해 주가 상승
4) 전해액은 전해액염(리튬염)+유기용매+전해액 첨가제 세부분으로 구성
(리튬염 : 전해액 가격의 30~40% 차지, 전해액 첨가제 : 전해액 가격의 30~35% 차지.)
5) 에코프로에이치엔은 이중 전해액염 (범용리튬염 lipf6 lifsi), 전해액첨가제 사업 시작
엔켐 주식 주가는
12월 1일 61600원(시총 1조7백억)에서
3월 18일 231000원(시총 4조2천3백억)까지 3.75배의 큰 상승을 보였습니다.
(참고 2월 21일 종가 358500원 (시총6조2천2백억) 5.81배)
전환사채 포함시 3월 18일 기준 시총 약 5조 6천억
에코프로에이치엔은 3월 18일 기준 시가총액 1조 3천 8백억입니다. (전환사채 없음)
에코프로 그룹주로서 규모의 경제와 성장을 이룰수 있다고 생각합니다.
3. 에코프로 분할 수혜주, 에코프로비엠 코스피 이전 상장 수혜주 이슈로 인한 에코프로 그룹주 동반 수
급 쏠림 가능성
에코프로 분할, 에코프로비엠 코스피 이전 상장 이슈로 인한 에코프로 그룹주 동반 수급 쏠림 가능성
과거 셀트리온이 17년 9월 29일에 주주총회를 열고 코스피로의 이전 상장을 결의했습니다.
셀트리온은 17년 9월 29일 부터 6개월간 큰 시세를 냈습니다.
그 당시 셀트리온 전체 그룹주에 수급이 쏠리면서
자회사 셀트리온 제약과 셀트리온 헬스케어 역시 큰 상승을 한적이 있습니다.
에코프로에이치엔 보유자 여러분의 큰 수익을 기원합니다.
4. 그외 기타
전고체전지용황화물계 원료개발 (21년 07월 개발 완료)
이차전지 음극재용 c-si 복합소재 개발완료 (21년 07월 개발 완료)
수소제조용 촉매개발(20년 12월 개발 완료)
나노미터급 금속 산화물개발(배터리 소재)(개발중)
전자재료 소재(개발중)
첨부 에코프로 에이치엔 ir, 분기보고서(23.05.15)
에코프로에이치엔 보유자 여러분의 큰 수익을 기원합니다.
5. 에코프로비엠 단결정 양극재 NCMX 사원계 양극재 양산 수혜주
(에코프로에이치엔 지르코늄 양극재 도펀트 첨가제 양산)
에코프로비엠은 24년 하반기 단결정 양극재 NCMX 사원계 양극재 양산을 시작합니다.
NCMX (N 니켈, C 코발트, M 망간, X 지르코늄등 양극재 도펀트 첨가제)
에코프로에이치엔은 24년 하반기 지르코늄 양극재 도펀트를 양산할 예정입니다.
지르코늄등 양극재 도펀트 첨가제는 출력과 안정성을 증가시켜주는 한편 화재위험을 줄여줍니다.
과거뉴스
에코프로비엠이 단결정 양극재를 개발해 원통형 배터리 시대에 대비한다.
고유의 불순물(도펀트) 도포와 표면 코팅 기술 등으로 내구성과 열 안정성을 강화한다.
양제헌 에코프로비엠 이사는 단결정 양극재 성능 확보 방안으로 도펀트 도포와 표면 코팅을 제시했다.
양 이사는 “산소친화 물질을 도포한 결과 리튬 이온이 확산되며 저항이 감소했다”고 말했다.
충방전 사이클을 100회 이상 반복하면 도펀트를 바르지 않은 양극재에 비해 수명을 높일 수 있다.
양 이사는 “도펀트 도포와 표면 코팅 기술력을 얼마나 확보했느냐가
앞으로 5~10년간 양극재 업계 경쟁력을 좌우할 것”이라고 예상했다.
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